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온라인 쇼핑몰 결재는 어떻게 이루어 질까? 이커머스의 성장의 수혜 전자결제 관련주 총 정리
2019년 이커머스 업계는 ‘쿠팡의 전방위 압살’ 이라는 하나의 키워드로 요약할 수 있다. 쿠팡은 대부분의 이커머스 업체들의 성장이 잠잠하다고 평가되는 한 편에서 급성장을 만든 업체로 평가 된다. 코로나 바이러스 여파로 최근 쿠팡의 로켓배송 하루 출고량이 330만건을 돌파했다는 이야기를 하려고 하는 것은 아니다. 2019년 서로 다른 이커머스 및 모바일 데이터 분석 기관들의 데이터가 쿠팡의 성과를 증명한다. 순방문자수, 결제금액, 소비자 선호도 등에서 단연 압도적이다.
위 내용처럼 이커머스 시장이 커지면서 덩달아 전자결제 시장 또한 판이 커지고 있다. 온라인(모바일) 결제에는 온라인 VAN(가맹점과 신용카드사를 연결)과 PG(가맹점 자금 정산처리)업체가 필요하다. 신용카드사와 직접 계약을 맺을 수 있는 대형 온라인 쇼핑몰은 VAN사만을 통해서도 결제를 처리할 수 있다.
그렇지 않은 중소형 온라인 쇼핑몰은 PG사가 대표 가맹점으로 대금을 결제한다. 중소형 온라인 쇼핑몰이 신용카드 가맹점에 가입하지 않고, PG 가맹점에 입점해 PG 수수료를 지급하는 방식이다.
PG사업은 금융기관(은행, 카드사 등)과 가맹점(온라인 쇼핑몰), 소비자 사이에서 온라인으로 이뤄지는 금융거래를 다양한 결제수단을 통해 지원하는 서비스다. 가맹점은 지불·결제 대행사인 PG사와 계약을 통해 소비자에게 신용카드·계좌이체·핸드폰결제 등 여러 결제수단을 제공한다. 이를 통해 개별 결제사와 직접 계약하는데 드는 각종 절차와 신용담보 제공 등 부담을 덜 수 있다.
PG사 주 수입원은 대금결제사로부터 결제대금을 지급받아 가맹점에게 재지급하는 과정에서 발생하는 수수료다. PG사는 전체 거래대금에서 '결제 수수료(카드 등 결제사)+호스팅 수수료+PG 수수료'를 매출로 인식한다. 최종 영업수익은 거래대금의 0.4% 정도다.
VAN사업은 보안된 전용망을 이용해 신용카드사와 가맹점 거래승인 및 부가정보를 중계처리하는 통신망사업이다. 온라인 VAN사업은 온라인 쇼핑몰 이용고객으로부터 발생하는 신용카드 정보 및 결제정보를 신용카드 가맹점과 신용카드사 사이에서 중계한다. 오프라인 VAN사업은 신용카드사와 오프라인 매장인 신용카드 가맹점 간 결제정보를 중계한다.
VAN사는 매입·중개 수수료를 매출로 인식한다. 여기서 영업인력 관련 원가 및 VAN 단말기 판매 원가 등을 제하면 매출총이익이 나온다.
관련 종목 정리
KG모빌리언스(046440)
동사는 전자결제지급대행업(PG)을 주요 사업으로 영위하고 있다.. 휴대폰 결제, 신용카드 결제, 상품권 결제 등 온라인 PG 사업과 모바일 선불카드, 터치페이, 키오스크, QR코드 결제 등 오프라인 결제 사업도 하고 있음. 케이지에듀원, 스룩, 모바일핀테크젱차유동화전문회사 등 3개 회사를 연결대상 종속회사로 보유함. 매출은 PG 90.64%, 기타 PG 4.57%, 모바일 선불카드 0.33%, 인증서비스 3.31% 등으로 구성되어 있다..
온라인 휴대폰결제를 중심으로 ARS, Phone-bill결제, 계좌이체, 선불카드, 상품권 결제까지 다양한 결제수단을 서비스중이다. M-OTP, 휴대폰 본인 확인 서비스(CI 인증 등)를 영위중이며, 온라인결제에만 사용되었던 휴대폰결제를 오프라인에서도 사용할 수 있는 오프라인 휴대폰 소액결제(M-Tic)도 서비스중이다.
다날(064260)
동사는 소프트웨어 개발, 수출 및 판매 등을 영위할 목적으로 1997년 7월 설립되어 2004년 7월 코스닥시장에 상장되었다. 국내외 휴대폰 결제 서비스를 주 사업으로 하는 커머스 부문, 온라인 디지털 컨텐츠 제공을 주 사업으로 하는 컨텐츠부문, 온라인 게임 개발 및 운영을 주 사업으로 하는 게임부문, 기타 부문으로 구성되어있다. 매출은 커머스사업부문 87%, 디지털콘텐츠부문 6%, 프랜차이즈부문 10% 등으로 구성된다.
휴대폰결제 등 유무선결제서비스 사업영위. 2009년 미국 최대 이동통신사인 버라이존 와이어리스와 제휴를 맺었고, 티켓몬스터 및 카카오 등과도 제휴를 체결하여 휴대폰결제 서비스를 제공 중. 오프라인 결제 시장을 겨냥한 바코드 결제 솔루션을 개발해 中 텐센트 그룹의 모바일 메신져 "WeChat"에도 국내 바코드 결제 솔루션을 제공.
KG이니시스(035600)
1998년 11월 3일 인터넷 및 전자상거래 운용의 용역사업 등을 사업목적으로 설립되었다. 동사는 전자지불결제업(PG)을 주 사업으로 하고있다. 케이지모빌리언스, 케이지에듀원, 스룩, 모바일핀테크제이차유동화전문회사(유) 등 9개 회사를 연결대상 종속회사로 보유함. 전자결제시장 점유율로 본 경쟁구도는 당사가 선두를 유지하고 있고, 경쟁업체로는 LG U+, NHN한국사이버결제 등이 있음.
상장사 휴대폰 결제서비스 업체 (주)KG모빌리언스의 최대주주임.
인포뱅크(039290)
동사는 유무선 및 방송 통신네트워크 소프트웨어 개발 및 서비스사업을 영위할 목적으로 1995년 6월 14일에 설립되었다. 동사 및 주요종속회사는 서비스사업(기업용메시징서비스, 양방향미디어서비스, 스마트카 서비스 등)과 기타사업(S/W 개발 및 솔루션등)을 영위함. 동사 모바일메시징서비스 중 대부분의 매출을 차지하는 기업용 문자메시지서비스의 주요 고객은 금융권 외에 포털, 인터넷기업 등 IT 관련 대부분의 기업이다.
전자결제 서비스 업체. 엠앤뱅크(m&Bank)라는 브랜드 상품화하였다.
NHN한국사이버결제(060250)
한국사이버페이먼트㈜를 2006년 흡수 합병하여 온라인 전자결제대행, 온-오프라인 VAN 및 휴대폰 경제/인증사업을 영위하는 NHN 계열사이다. 국내 온라인쇼핑몰인 G마켓 등을 포함 약 65,000개의 인터넷 쇼핑몰을 고객사로 보유하고 있으며, 휴대폰결제로도 진출하여 사업영역 확대 중임. 정부연구기관인 ETRI와의 공동 출자를 통해 ‘KCP이노베이션’을 설립하여 차세대 결제서비스인 NFC 전자결제에 관한 기술과 서비스를 개발하였다.
전자결제 전문업체. 온라인 전자결제대행(PG)사업, 온/오프라인 부가통신망(VAN)사업, 간편결제 관련사업 등을 영위. PG 사업은 소셜커머스사, 대형 온라인 쇼핑몰, 오픈마켓, 온라인 게임사 등을 주요 고객사로 두고 있다.
NHN(181710)
13년 8월 네이버의 게임사업 부문을 인적분할하여 설립되었으며, 현재 온라인 및 모바일게임 사업과 간편결제서비스 및 웹툰 서비스 등을 운영하고 있다. 주 수익원은 온라인/모바일 게임이며 연결대상 종속회사를 통해 간편결제서비스인 '페이코', 웹툰 '코미코', 음원 '벅스' 등을 서비스하고 있다. 매출구성은 결제및광고 34.72%, 게임 32.93%, 기타(컨텐츠 수익 등) 32.35%로 이루어져 있다.
간편결제 사업부문(페이코 사업부문)과 광고사업 부문을 단순 물적분할 방법으로 분할하여 엔에이치엔페이코㈜ 설립한 뒤 종속회사로 보유하고있다.
인포바인(115310)
동사는 무한한 확장성을 가진 넝쿨과 같이 급변하는 정보화 시대의 환경속에서도 고객에게 안전하고 편리한 온라인 서비스를 제공하겠다는 목표로 2000년 설립되었다. 현재 3개 이동통신사업자와 제휴하고 시중은행 및 지방은행, 증권사, 정부 공공기관 등 전자서명 형식의 공인/사설 인증서를 활용하여 다양한 요구에 응용하여 서비스를 제공하고 있음. 매출은 2019년 3분기 내수 99.3%, 수출 0.7%로 구성되어있다.
휴대폰인증서 보관서비스 사업을 주요 사업으로 영위하고있다.
갤럭시아컴즈(094480)
동사의 주요 사업은 전자결제사업부문, 모바일커머스사업부문, 기타사업으로 구분됨. 전자결제 부문은 신용카드, 계좌이체 등의 통합 전제결제사업과 편의점 선불결제사업을 영위하고 있다. 모바일커머스 부문은 백화점, 프랜차이즈 업체 등의 모바일 상품권 및 쿠폰 발행, 유통, 운영 사업임. 기타 사업에는 동영상 콘텐츠 플랫폼 등이 포함된다. 모바일쿠폰 컨설팅 업체 가비를 연결대상 종속회사로 보유하고있다.
효성그룹 계열사로 전자결제사업, 모바일커머스사업 등을 영위하는 업체. 전자결제사업부문에서는 인터넷을 통해 고객이 신용카드 및 휴대폰 결제 등의 결제수단을 이용해 편리하게 결제 할 수 있도록 지원하는 전자결제 서비스와 각종 선불 카드, 상품권, 통신 선불카드의 재충전을 실시간으로 제공하는 편의점캐시 사업 등을 영위.
한국정보통신(025770)
동사는 1986년 5월 9일 설립되었으며 1998년 1월 20일 코스닥시장에 상장함. 동사는 카드단말기 및 POS시스템이 설치된 100만 가맹점 네트워크와 카드사 등과 연결된 대외 인터페이스, 그리고 이들을 연결하는 VAN시스템을 통해 부가가치를 창출하는 금융VAN서비스를 영위하고 있음. 금융VAN산업은 가맹점과 카드사간 결제망시스템을 구축하여 카드사용 승인중계 및 카드전표 매입 업무를 하는 부가통신산업임.
신용카드 부가가치통신망(VAN) 사업자. 신용카드단말기인 이지체크(Easy Check)를 통해 신용카드조회서비스(CCMS), 판매대금자동이체서비스(DDC), 전자전표관리서비스(DSC), 현금영수증서비스 등을 주요 사업으로 영위. 인터넷 결제서비스(PG)인 EasyPay, SK텔레콤의 CDMA망을 이용하여 결제하는 EasyAir, 스마트폰 결제서비스인 EasyCheck Mobile 등 다양한 결제 솔루션을 제공하고 있다.
SBI핀테크솔루션즈(950110)
동사 그룹은 결제서비스 사업과 국제송금 및 소셜렌딩서비스를 제공하는 '개인머니서비스 사업', 백오피스 솔루션 등을 제공하는 '기업지원서비스 사업'을 영위함. 결제서비스 사업에서는 신용카드 결제, 편의점 결제, 계좌이체 결제 등, 온오프라인을 불문하고 여러가지 결제 솔루션을 제공하고 있다. 개인머니서비스 사업에서는 주로 일본에 재류하는 외국인을 대상으로 저렴하고 편리한 국제송금서비스를 제공하고 있다.
일본 전자지급결제서비스(PG) 전문업체로 신용카드 결제 및 지불을 대행해주는 전자지급결제서비스(PG) 사업을 영위중이다.
LG유플러스(032640)
개인휴대통신망의 구축, 보유 및 운영과 가입자에 대한 개인휴대통신역무 등을 영위할 목적으로 1996년 7월 11일에 전신인 LG텔레콤이 설립되었으며 2000년 9월 21일자로 상장되었다. 사업부문은 한국표준산업분류에 의거하여 전기통신업으로 분류되고 있음. 무선사업, 스마트홈사업, 기업사업, 회선임대 및 솔루션 등의 사업을 영위하고 있으며 기반사업을 토대로 유무선 컨버전스 및 유무선 통합 서비스 제공하고 있다.
LG그룹 계열의 이동통신업체로 전자결제 및 간편결제 서비스, 기업 펌뱅킹 등의 금융 인프라 기반 사업을 영위. Paynow 간편결제 서비스를 출시. 2015년 7월 오프라인 매장에서 휴대폰 번호 입력만으로 결제가 이루어지는 '페이나우 터치(Touch)'를 출시. 페이나우Biz, 페이나우Shop 등도 서비스중이다.
카페24(042000)
동사는 1999년 5월 설립된 글로벌 전자상거래 플랫폼으로 온라인쇼핑몰 구축 솔루션, 글로벌마케팅, 호스팅 IT인프라 등 글로벌 온라인 비즈니스에 필요한 다양한 서비스를 원스톱(One-stop) 제공. 오픈마켓 연동서비스는 쿠팡, 네이버 스마트 스토어 등 외에도 아마존, 라쿠텐 등과 같은 해외 현지 유력 마켓 플레이스와도 연동 가능. 쇼핑몰솔루션은 영어, 중국어, 일본어 등 8개 언어로 지원 가능하며 지원 언어 지속 확대 예정이다.
비즈니스 솔루션, 소프트웨어 개발 및 공급업체. 온라인 비즈니스가 가능할 수 있도록 쇼핑몰 솔루션, 광고/마케팅 솔루션, 호스팅 솔루션, 결제 솔루션, 도메인서비스 등의 다양한 서비스를 제공하고 있다. 주요 매출처는 KG이니시스, LG유플러스 등 결제서비스를 제공해주는 PG(Payment Gateway)업체와 네이버, 카카오 등 온라인 광고를 중심으로 하는 국내 주요 포털사이트이다.
신세계 I&C(035510)
1997년 4월 29일에 설립되었으며, 수익 발생 기준으로 IT서비스, IT유통, 플랫폼 등 3개의 사업부문을 운영하고 있음. 신세계 그룹의 비즈니스 환경에 최적화된 IT시스템의 안정적인 운영 서비스(SM)를 제공하고 있으며 시스템 운영 및 관리등의 서비스를 제공하고 있음. IT 지출액은 성장세를 이어갈 것으로 예상됨. 이는 클라우드 서비스와 관련 소프트웨어, 빅데이터 등 4차산업 분야 투자가 확대될 것으로 예상하기 때문임이다.
신세계에서 분사된 SI업체. 플랫폼서비스 부문에서 간편결제 서비스인 SSG PAY를 오픈하여 운영중.
세틀뱅크(234340)
동사는 2000년 10월 09일 설립되었으며, 가상계좌, 펌뱅킹, 간편현금결제, PG서비스등 금융서비스를 주요사업으로 영위하고 있다. 가상계좌 중계서비스, 펌뱅킹 서비스를 기반으로 핀테크 시장에 진입하였으며, 이후 시장 트렌드에 맞춰 신 결제시스템을 지속 런칭한 결과 현재 종합 전자결제 핀테크 기업으로 성장함. 안정적인 가상계좌 중계서비스 매출을 기반으로 모바일/온라인 중심의 간편결제 시장 점유율 확대를 위해 노력중이다.
ICT기술을 바탕으로 가상계좌 중계서비스, 펌뱅킹, 간편계좌결제, PG서비스 등의 전자금융 및 결제 플랫폼 제공을 주요 사업으로 영위.
코리아센터(290510)
동사는 2000년 1월에 설립되어 소프트웨어개발업, 컴퓨터프로그램 개발업, 인터넷전자상거래업 및 무역업등을 영위하고 있으며, 2018년 2월 코리아센터닷컴에서 코리아센터로 사명을 변경하였다. 연결대상 종속기업 17개사와 엠클라우드에이피, GMO Makeshop, PLAYAUTO JAPAN 등 관계기업 3개사로 계열회사는 동사를 포함하여 21개사임. 2019년 11월 29일 코스닥 시장에 상장하였다.
글로벌 전자상거래 토탈 솔루션 업체. 2000년부터 국내 최초의 쇼핑몰 통합 솔루션인 '메이크샵(MakeShop)' 서비스를 운영하고 있으며, 이를 통해 쇼핑몰 창업자에게 최초 쇼핑몰 구축부터 마케팅, 관리, 운영 결제(PG)연계 등에 이르는 임대형 통합솔루션(ASP)을 제공하고있다.
